Endividamento e Mercado de Capitais

Endividamento

Em 30 de setembro de 2018, a dívida bruta era de R$ 23,8 bilhões, sendo 92,6% dos vencimentos no longo prazo e 7,4% no curto prazo. A dívida em moeda estrangeira representou 59,5% da dívida total da Companhia e em moeda nacional era de 40,5%. O percentual da dívida bruta em moeda estrangeira, considerando o ajuste com derivativos, foi de 97,4%.

Em 30 de setembro de 2018, a dívida líquida era de R$ 10,8 bilhões (US$ 2,7 bilhões) vs. R$ 9,3 bilhões (US$ 2,9 bilhões) em 30 de junho de 2018.

A Suzano contrata dívida em moeda estrangeira como hedge natural, uma vez que a geração de caixa operacional líquida é denominada em moeda estrangeira. Essa exposição estrutural permite que a Companhia contrate financiamentos de exportações em dólares e concilie os pagamentos dos financiamentos com o fluxo de recebimento das vendas.

A Suzano demonstra ativa e expressamente o seu compromisso em se desalavancar sustentavelmente e buscar estruturas e custos adequados e eficientes ao seu posicionamento de mercado e sua capacidade operacional e gerencial

 

Exposição por Indexador 30/09/2018

Endividamento em 30/09/2018

Cronograma de Amortização (R$ milhões)

Dívida Líquida (em R$ e US$ milhões)

 

Dívida Líquida / EBITDA ajustado em R$ e US$ (x)

Mercado de Capitais

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Bonds
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 189.630.000 (volume original: US$ 650.000.000)
Data da emissão 16 de Setembro de 2010
Prazo 10 anos
Cupom 5,875%
Preço de emissão 6,125%
Vencimento Janeiro de 2021
Frequência do cupom Semestral
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 500.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap)
Data da emissão 14 de Julho de 2016 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap)
Prazo 10 anos
Cupom 5,75%
Preço de emissão 5,875% | 4,625% (Re-Tap)
Vencimento Julho de 2026
Frequência do cupom Semestral

2017 - Relatório Anual Green Bonds - Green Bonds - Relatório Anual 2017

2017 - Relatório Anual Green Bonds - Green Bonds - Relatório Anual 2018

Prospecto  - Green Bonds - Use of Proceeds Report (2017)

Bonds 2018 - Green Bonds - Use of Proceeds Report (2018)

 

Moeda Dólar
Valor do principal US$ 300.000.000 + US$ 200.000.000 (Re-Tap) + US$ 500.000.000 (Re-Tap)
Data da emissão 16 de Março de 2017 | 05 de Setembro de 2017 (Re-Tap) | 06 de Novembro de 2018 (Re-Tap)
Prazo 30 anos
Cupom 7,00%
Preço de emissão 7,375% | 6,300% (Re-Tap) | 6,850% (Re-Tap)
Vencimento Março de 2047
Frequência do cupom Semestral
Moeda Dólar
Valor do principal US$ 1.000.000.000
Data da emissão 17 de Setembro de 2018
Prazo 10 anos
Cupom 6,00%
Preço de emissão 6,125%
Vencimento Janeiro de 2029
Frequência do cupom Semestral
Certificados de Recebíveis do Agronegócio "CRA"
Moeda Real
Valor da emissão R$ 675.000.000
Data da emissão 29 de Junho de 2015
Prazo 4 anos
Rentabilidade 101% CDI
Vencimento 19 de Junho de 2019
Frequência de juros Semestral
Rating Aa2.br

Prospecto - Prospecto

 

Moeda Real
Valor da Emissão R$ 600.000.000
Data da emissão 13 de Abril de 2016
Prazo 4 anos
Rentabilidade 98% CDI
Vencimento 13 de Abril de 2020
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA

Prospecto - Prospecto

 

Moeda Real
Valor da Emissão R$ 300.000.000
1ª série: R$ 200.000.000
2ª série: R$ 100.000.000
Data da emissão 28 de Junho de 2016
Prazo 1ª série: 10 anos
2ª série: 9 anos
Rentabilidade 1ª série: 97% CDI
2ª série: 97,5% CDI
Vencimento 1ª série: 29 de Junho de 2026
2ª série: 30 de Junho de 2025
Repactuação 1ª série: a cada 2 anos
2ª série: a cada 3 anos
Frequência de Juros Semestral
Moeda Real
Valor da Emissão R$ 1.000.000.000
Data da emissão 25 de Novembro de 2016
Prazo 8 anos
Rentabilidade 96% CDI
Vencimento 25 de Novembro de 2024
Repactuação No 4º ano
Frequência de Juros Semestral
Rating brAA+ (S&P)

Relatório Anual CRA Verde - 2017 - CRA Verde - Relatório Anual 2017

Relatório Anual CRA Verde - 2017 - CRA Verde - Relatório Anual 2018

KPMG - Relatório de asseguração razoável dos auditores independentes - CRA Verde - Use of Proceeds Report (2017)

CRA 2018 - CRA Verde - Use of Proceeds Report (2018)

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